PDF-Datei erstellen: Chatbot-Vorlage für Verträge und Dokumente

Die Vorlage erstellt im Chat ein PDF aus den Antworten der Konversation: Der Agent stellt eine konfigurierte Reihe von Fragen, die Antworten werden in ein PDF-Template eingesetzt, etwa für einen Vertrag, eine Bestätigung oder ein Angebot, und am Ende als Download oder per E-Mail bereitgestellt. Layout und Felder des PDFs sind anpassbar, zusätzliche Daten lassen sich aus angebundenen Quellen wie CRM oder Datenbank ergänzen.

Highlights

• PDF automatisch aus dem Chat generieren: Antworten aus dem konfigurierten Frage-Dialog werden direkt in das PDF-Dokument eingesetzt.
• Flexible Zustellung: Download direkt im Chat oder Versand per E-Mail, ganz nach Bedarf.
• Anreicherung aus weiteren Quellen: Zusätzliche Daten aus CRM oder Datenbank ergänzen das Dokument, ohne dass Kundinnen und Kunden sie erneut eingeben müssen.

Use Cases (Beispiele)

• Verträge und Vertragsbestätigungen automatisch erstellen
• Personalisierte Angebote generieren
• Anträge abschließen, zum Beispiel ein Depotantrag für die Altersvorsorge
• Bestätigungsschreiben nach einer Chat-Anfrage versenden
• Individuelle Auswertungen oder Teilnahmebestätigungen ausstellen

Was ist im Template enthalten?

• Konfigurierbarer Frage-Dialog zur Datenerfassung
• PDF-Template mit anpassbarem Layout und Platzhaltern
• Anbindung an CRM oder Datenbank für zusätzliche Felder
• Zustellung als Chat-Download oder per E-Mail
• Verknüpfbar mit weiteren Vorlagen, etwa dem Depotantrag für die Altersvorsorge

So starten Sie in unter 5 Minuten

1. Vorlage installieren
2. Fragen definieren: Reihenfolge und Pflichtfelder des Frage-Dialogs im Modul festlegen.
3. PDF-Template gestalten: Layout und Platzhalter für das PDF-Dokument hinterlegen.
4. Ausgabe konfigurieren und veröffentlichen: Download oder E-Mail-Versand wählen, testen und veröffentlichen.